Wealth.com
고객의 상속 계획, 세금 신고서, 각종 문서를 Claude로 불러와 즉각적인 스냅샷, 리스크 분석, 어드바이저용 요약 보고서를 활용합니다.
Claude에 추가 (opens in new tab)Wealth.com은 재무 어드바이저와 어드바이저 팀을 위해 상속 계획 인텔리전스를 Claude에 통합합니다.
담당 고객을 조회하면 몇 초 만에 완전한 상속 현황을 확인할 수 있습니다. 탭 전환이나 PDF 검색이 필요 없습니다. Claude에게 고객의 상속 스냅샷을 안내받거나, 계획상의 리스크와 공백을 파악하거나, 고객 미팅에 바로 활용할 수 있는 요약 보고서를 작성해 달라고 요청하세요.
주요 기능:
• 고객 조회
• 상속 스냅샷
• 리스크 분석
• 요약 보고서
• 연간 세금 회고 보고서
• 문서 인텔리전스 (유언장, 신탁, 세금 신고서, 명세서)
어드바이저 워크플로에 최적화된 설계: 일상적인 언어로 질문하면 고객의 실제 문서와 상속 데이터를 기반으로 한 답변을 받을 수 있으며, 모든 과정은 기업 인증을 완료한 Wealth.com 액세스 환경 내에서 이루어집니다.
도구
- find_client
- get_clients
- get_estate_risks
- get_estate_snapshot
- get_executive_summary
- get_extraction_result
- get_lookback_report
- list_documents
- upload_extract_document
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