Wealthbox
Recherchez, mettez à jour et gérez vos données Wealthbox depuis Claude
Ajouter à Claude (opens in new tab)Wealthbox est un CRM conçu pour les conseillers financiers et les sociétés de gestion de patrimoine. Ce connecteur intègre vos données Wealthbox directement dans Claude.
Recherchez et mettez à jour des contacts, consultez et ajoutez des notes, et suivez les opportunités dans votre pipeline. Gérez les Projets et les modèles de workflow, et recherchez ou créez des tâches. Consultez les événements de calendrier et les réunions associés à chaque client. Travaillez avec les objets personnalisés et les champs personnalisés propres à votre entreprise, ajoutez des commentaires et des étiquettes pour organiser vos enregistrements, reliez des contacts entre eux, et retrouvez les utilisateurs, équipes et espaces de travail de votre organisation.
Conçu pour les conseillers financiers, les sociétés RIA d'entreprise et les courtiers-négociants qui gèrent déjà leurs relations clients dans Wealthbox. Demandez à Claude de préparer un rendez-vous client, d'assurer le suivi d'une opportunité ou de mettre à jour un enregistrement : il agit directement sur vos données CRM en temps réel.
Outils
- AddRelatedContact
- AddTag
- CreateComment
- CreateContact
- CreateCustomObject
- CreateEvent
- CreateNote
- CreateOpportunity
- CreateProject
- CreateTag
- CreateTask
- CreateWorkflow
- GetContact
- GetCustomFieldValue
- GetCustomObject
- GetCustomObjectType
- GetEvent
- GetMeeting
- GetNote
- GetOpportunity
- GetOpportunityPipeline
- GetOpportunityStage
- GetProject
- GetRepeatingTask
N'utilisez que des connecteurs de développeurs en qui vous avez confiance. Anthropic ne contrôle pas les outils mis à disposition par les développeurs et ne peut garantir qu'ils fonctionneront comme prévu ni qu'ils ne seront pas modifiés.
Connecteurs associés
Recherchez, lisez et importez des fichiers instantanément
Gérez votre agenda et coordonnez vos réunions sans effort
Accédez à SharePoint, OneDrive, Outlook et Teams de votre entreprise directement dans Claude
Connectez votre espace de travail Notion pour rechercher, mettre à jour et alimenter vos flux de travail
Envoyez des messages, créez des espaces de travail et accédez aux données Slack
Recherchez, consultez et mettez à jour Jira, Confluence, Bitbucket, Loom et d'autres applications Atlassian en respectant vos permissions existantes.