Black Diamond
Dati su clienti, portafoglio e performance per i consulenti
Aggiungi a Claude (opens in new tab)Collega Claude a Black Diamond e ottieni risposte dai tuoi dati in linguaggio naturale, senza cambiare schermata né eseguire ricerche manuali.
Consulta clienti e conti, recupera dati su performance e posizioni fino al singolo lotto fiscale, monitora l'attività dei fondi privati e analizza commissioni e transazioni. Individua opportunità di ribilanciamento e tax loss harvesting, avvia sessioni di ribilanciamento e genera report per i clienti su richiesta.
Progettato per consulenti e team operativi che si preparano a incontri con i clienti, analizzano questioni di fatturazione o esplorano il portafoglio in cerca di opportunità.
Strumenti
- blackdiamond_ask_data_warehouse
- blackdiamond_get_navigation_links
- blackdiamond_get_user_context
- blackdiamond_invoke_tool
- blackdiamond_search_help_documentation
- blackdiamond_search_tools
Usa solo connettori di sviluppatori di cui ti fidi. Anthropic non controlla gli strumenti che gli sviluppatori rendono disponibili e non può garantire che funzionino come previsto o che non vengano modificati.
Connettori correlati
Cerca, leggi e carica file in pochi istanti
Gestisci database, autenticazione e storage
Cerca, modifica e analizza i contenuti in Box
Porta l'intelligenza di portafoglio di Addepar all'interno di Claude
Automatizza i flux de travail su migliaia di app tramite conversazione
Accedi ai dati e ai contenuti dei modelli Vanguard da Claude