Orion

Il plugin Orion collega Claude a Orion Connect, la nostra soluzione di contabilità di portfolio, e a Redtail, il nostro CRM, così i consulenti possono passare dalla domanda alla risposta senza interrompere la conversazione.

Invece di estrarre report, incrociare sistemi e ricostruire il contesto prima di ogni interazione con un cliente, i consulenti e i loro team possono semplicemente chiedere.

Prepara incontri e interazioni con i clienti. Richiedi un aggiornamento su un cliente e ottieni performance, posizioni, attività recenti e storico della relazione riuniti in un'agenda d'incontro con spunti di conversazione suggeriti, basati sugli stessi dati di cui si fida la tua azienda.

Registra i follow-up. Trasforma le note di un incontro in un riepilogo ordinato con azioni chiaramente identificate, responsabili e passi successivi, così nulla va perso tra la conversazione e il CRM.

Individua le opportunità di business. Ottieni una panoramica della pipeline: a che punto sono le opportunità, cosa è in stallo, cosa è vicino alla chiusura e un elenco prioritario di prospect e clienti da contattare.

Esamina un report. Indica a Claude un report e ottieni le attività più rilevanti in evidenza, con spunti pronti per il prossimo incontro con un cliente o con il team.

Progettato per consulenti, team advisory e staff operativo che vogliono dedicare meno tempo ad assemblare informazioni e più tempo a fare consulenza. Il plugin rispetta le autorizzazioni esistenti di Orion e Redtail.