Wealth.com
クライアントの遺産計画書、税務申告書、各種ドキュメントを Claude に取り込み、即時スナップショット、リスク分析、アドバイザー向けサマリーを作成できます。
Claudeに追加 (opens in new tab)Wealth.com は、ファイナンシャルアドバイザーとそのチームのために、資産承継計画のインテリジェンスを Claude に統合します。
担当クライアントをすぐに検索し、数秒で資産の全体像を把握できます。タブを切り替えたり PDF を探したりする手間は不要です。Claude に依頼すれば、クライアントの資産スナップショットの確認、計画上のリスクやギャップのフラグ、クライアントミーティングにそのまま持参できるエグゼクティブサマリーの作成まで対応します。
主な機能:
・クライアント検索
・資産スナップショット
・リスク分析
・エグゼクティブサマリー
・年次税務振り返りレポート
・ドキュメントインテリジェンス（遺言書、信託契約書、税務申告書、明細書）
アドバイザーのワークフローに最適化されています。平易な言葉で質問するだけで、クライアントの実際のドキュメントと資産データに基づいた回答が得られます。すべて Wealth.com の認証済みアクセス環境内で完結します。
ツール
- find_client
- get_clients
- get_estate_risks
- get_estate_snapshot
- get_executive_summary
- get_extraction_result
- get_lookback_report
- list_documents
- upload_extract_document
信頼できる開発者のコネクターのみご利用ください。Anthropicは開発者が提供するツールを管理しておらず、意図どおりに動作すること、または変更されないことを保証できません。
関連コネクター
ファイルの検索、閲覧、アップロードをすばやく行えます。
データベース、認証、ストレージを管理できます
Box のコンテンツを検索・編集し、インサイトを取得
Addepar のポートフォリオインテリジェンスを Claude に統合できます。
会話を通じて数千のアプリをまたいだワークフローを自動化します
Claude から Vanguard のモデルデータとコンテンツにアクセス