Claude をお気に入りのアプリと連携する

Addepar のポートフォリオインテリジェンスを Claude に統合できます。

Claude から Vanguard のモデルデータとコンテンツにアクセス

クライアントの遺産計画書、税務申告書、各種ドキュメントを Claude に取り込み、即時スナップショット、リスク分析、アドバイザー向けサマリーを作成できます。

アドバイザー向けにポートフォリオの構築・分析・比較を行えます。

決済処理と金融インフラのためのツール群を提供します

Orion Connect のポートフォリオデータと Redtail CRM を Claude 上で統合し、クライアントとの面談準備、フォローアップの記録、パイプラインの優先順位付け、レポートのトーキングポイント化をスムーズに行えます。

Claude 上で Wealthbox のデータを検索・更新・管理できます。

グローバル市場での取引、投資、分析、ポートフォリオ管理

ビジネスの財務管理をシンプルに。

PitchBook のデータを、カスタマーのワークフローに直接組み込んで活用できます。

S&P Global データへの決定論的アクセスを実現します。

1 億 5000 万社以上の企業と 8 億人以上のコンタクトを対象に、プロスペクティング、リード獲得、採用活動、CRM エンリッチメントのための企業・コンタクトデータを Claude 内で検索・強化できます

会話の中で Xero の財務データにアクセスします

Flourish のクライアントデータに安全にアクセスし、Claude で分析できます。

機関投資家グレードの金融データとアナリティクスにアクセスできます。

株式、オプション、ファンダメンタルズ、決算、SEC 開示書類、指数、ニュース、為替レート、コモディティ、その他のトレーディングシグナルなど、クオンツファイナンスワークフローを支える株式市場データを提供します。

エキスパートの知見をワークフローに即座に統合できます

Ramp の財務データを安全に検索・アクセス・分析します

PayPal 決済プラットフォームにアクセスします

金融市場の包括的なデータを提供します。

最新の投資・市場インサイトを提供します。

Pine Labs の決済データを自然言語で照会できます。注文・取引・精算・サブスクリプション・成功率の確認から、開発者向けのインテグレーションサポートまで対応しています。

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金融向け AI グラウンディングレイヤー：株式・市場データ・ポートフォリオ・投資リサーチ・財務データ（SEC 提出書類・決算説明会・センチメント・プレミアムニュース）に加え、独自のプライベート文書も一括検索、すべて出典付き