Flourish MCP Server を使えば、ファイナンシャルアドバイザーはクライアントデータを安全に参照し、Claude 上で直接インサイトを引き出せます。クライアントの詳細確認、招待の管理、口座情報の照会が可能です。Flourish と Claude を連携させることで、定型分析の効率化、クライアントミーティングの準備の合理化、定期タスクのサポートを実現します。権限ベースのアクセス制御により、クライアント情報を保護しながら、AI による高度なデータ探索を活用できます。
ツール
- flourish_get_me
- flourish_get_pending_invitations
- flourish_get_rates
- flourish_get_user
- flourish_invite_user
- flourish_list_users
- flourish_search_users_by_email
- flourish_search_users_by_id
- flourish_search_users_by_name
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関連コネクター
Addepar のポートフォリオインテリジェンスを Claude に統合できます。
Claude から Vanguard のモデルデータとコンテンツにアクセス
クライアントの遺産計画書、税務申告書、各種ドキュメントを Claude に取り込み、即時スナップショット、リスク分析、アドバイザー向けサマリーを作成できます。
アドバイザー向けにポートフォリオの構築・分析・比較を行えます。
決済処理と金融インフラのためのツール群を提供します
Orion Connect のポートフォリオデータと Redtail CRM を Claude 上で統合し、クライアントとの面談準備、フォローアップの記録、パイプラインの優先順位付け、レポートのトーキングポイント化をスムーズに行えます。