Orion
Orion Connect 포트폴리오 데이터와 Redtail CRM을 Claude에서 통합해 고객 미팅을 준비하고, 후속 사항을 기록하며, 파이프라인 우선순위를 정하고, 보고서를 대화 포인트로 전환하세요.
Claude에 추가 (opens in new tab)Orion 플러그인은 Claude를 당사의 포트폴리오 회계 솔루션인 Orion Connect와 CRM인 Redtail에 연결해, 어드바이저가 대화를 떠나지 않고도 질문에서 답변까지 이동할 수 있도록 합니다.
매 고객 접점마다 보고서를 뽑고, 시스템을 교차 참조하고, 컨텍스트를 재구성하는 과정 없이 어드바이저와 팀원이 간단하게 질문만 하면 됩니다.
미팅 및 고객 상호작용 준비. 고객 업데이트를 요청하면 성과, 보유 종목, 최근 활동, 관계 이력이 통합되어 제안된 대화 포인트와 함께 미팅 안건으로 정리됩니다. 이 모든 데이터는 이미 귀사가 신뢰하는 데이터를 기반으로 합니다.
후속 사항 기록. 미팅 노트를 명확한 액션 아이템, 담당자, 다음 단계가 포함된 깔끔한 요약으로 전환해 대화와 CRM 사이에서 놓치는 것이 없도록 합니다.
비즈니스 기회 파악. 기회 파이프라인 현황을 파악하세요. 어디서 막혀 있는지, 어떤 기회가 임박했는지, 다음에 연락할 가치 있는 잠재 고객 및 기존 고객의 우선순위 목록을 확인할 수 있습니다.
보고서 검토. 보고서를 Claude에 전달하면 주목할 만한 활동이 정리되고, 다음 고객 또는 팀 미팅을 위한 대화 포인트가 준비됩니다.
정보를 조합하는 시간을 줄이고 실제 어드바이징에 더 많은 시간을 투자하고자 하는 어드바이저, 어드바이저리 팀, 운영 직원을 위해 설계되었습니다. 플러그인은 기존 Orion 및 Redtail 권한을 준수합니다.
도구
- orion_connect_generate_report_rb3
- orion_connect_get_current_value
- orion_connect_get_household_address
- orion_connect_get_report_parameters
- orion_connect_list_household_accounts
- orion_connect_list_reports
- orion_connect_lookup_account_owner
- orion_connect_search_accounts
- orion_connect_search_households
- redtail_add_activity
- redtail_add_opportunity
- redtail_create_note
- redtail_get_activity
- redtail_get_contact
- redtail_list_activity_reference_data
- redtail_list_opportunity_reference_data
- redtail_search_activities
- redtail_search_contacts
- redtail_search_opportunities
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