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Bringe Nachlassdokumente, Steuererklärungen und Unterlagen deiner Mandanten in Claude – mit sofortigen Übersichten, Risikoanalysen und beratungsfertigen Zusammenfassungen.
Zu Claude hinzufügen (opens in new tab)Wealth.com bringt Nachlassplanungs-Intelligenz direkt in Claude – für Finanzberater und ihre Teams.
Rufe jeden Mandanten aus deinem Bestand auf und erhalte in Sekunden ein vollständiges Bild seines Nachlasses – ganz ohne Tab-Wechsel oder mühsames Durchsuchen von PDFs. Bitte Claude, die Nachlassübersicht eines Mandanten darzustellen, Planungsrisiken und -lücken zu identifizieren oder eine Zusammenfassung zu erstellen, die du direkt ins Kundengespräch mitnehmen kannst.
Kernfunktionen:
• Mandantensuche
• Nachlassübersichten
• Risikoanalyse
• Executive Summaries
• Jährliche Steuer-Rückblicksberichte
• Dokumentenintelligenz (Testamente, Trusts, Steuererklärungen, Kontoauszüge)
Entwickelt für den Berater-Workflow: Stelle Fragen in einfacher Sprache und erhalte Antworten, die auf den echten Dokumenten und Nachlassdaten deiner Mandanten basieren – alles im Rahmen des authentifizierten Zugangs deiner Kanzlei zu Wealth.com.
Tools
- find_client
- get_clients
- get_estate_risks
- get_estate_snapshot
- get_executive_summary
- get_extraction_result
- get_lookback_report
- list_documents
- upload_extract_document
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