Black Diamond
Datos de clientes, carteras y rendimiento para asesores
Añadir a Claude (opens in new tab)Conecta Claude con Black Diamond y obtén respuestas a partir de tus datos en lenguaje natural, sin cambiar de pantalla ni ejecutar consultas manuales.
Consulta clientes y cuentas, extrae rendimiento y posiciones hasta el nivel de lote fiscal, realiza el seguimiento de la actividad de fondos privados, y revisa comisiones y transacciones. Identifica oportunidades de rebalanceo y cosecha de pérdidas fiscales, inicia sesiones de rebalanceo y genera informes de clientes a demanda.
Diseñado para asesores y equipos de operaciones que preparan reuniones con clientes, investigan preguntas de facturación o analizan la cartera en busca de oportunidades.
Herramientas
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